華信基業(yè)集團(tuán)有限公司成立于2005年，是一家專注基本建設(shè)領(lǐng)域的債券綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司目標(biāo)客戶是各級(jí)政府平臺(tái)公司、各類產(chǎn)業(yè)類國(guó)企、央企等。公司總部設(shè)于南京，并在眾多中心城市有其分公司，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)。

工商信息   知識(shí)產(chǎn)權(quán)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913201047739925585

注冊(cè)號(hào)：320100000202107290013

經(jīng)營(yíng)狀態(tài)：開(kāi)業(yè)

成立日期：2005年04月30日

法定代表人：王曉明

營(yíng)業(yè)期限：2025年04月29日

注冊(cè)資本：10000萬(wàn)（元）

公司總部：南京市秦淮區(qū)漢中路89號(hào)金鷹國(guó)際商城A座19層

經(jīng)營(yíng)范圍：融資咨詢服務(wù)；證券財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；證券市場(chǎng)資信評(píng)級(jí)財(cái)務(wù)咨詢；市政工程、股權(quán)投資；招投標(biāo)代理服務(wù)；企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息咨詢；交通工程、水利工程、非融資擔(dān)保服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理。是專注基本建設(shè)領(lǐng)域的債券綜合承做商 

目錄

1. 債券創(chuàng)新操作模式及優(yōu)勢(shì)

2. 服務(wù)特色

3. 經(jīng)典案例

4. 企業(yè)文化

5. 所獲榮譽(yù)

6. 社會(huì)責(zé)任

債券創(chuàng)新操作模式及優(yōu)勢(shì)

債券創(chuàng)新操作模式即綜合承做模式：也稱統(tǒng)籌承做模式，由綜合承做商承擔(dān)企業(yè)發(fā)債融資整體咨詢統(tǒng)籌操作，并就某個(gè)具體的債券產(chǎn)品提供全程綜合服務(wù)。即由綜合承做商統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)券商、銀行、評(píng)級(jí)、審計(jì)、律所等中介機(jī)構(gòu)為企業(yè)發(fā)債服務(wù)，對(duì)發(fā)債總體成本動(dòng)態(tài)控制。綜合承做商不僅是為企業(yè)提供協(xié)助申報(bào)等程序化服務(wù)，而且還為企業(yè)提供融資基礎(chǔ)診斷、事先監(jiān)管溝通、梳理有效資產(chǎn)、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、幫助基本符合條件的企業(yè)調(diào)升主體評(píng)級(jí)、篩選、引薦主承機(jī)構(gòu)、推薦合適債券品種、論證有效交易結(jié)構(gòu)等附加服務(wù)。

債券創(chuàng)新操作模式優(yōu)勢(shì)分析

1、強(qiáng)化承做能力，疑難事先溝通，保證申報(bào)效率

針對(duì)不同發(fā)行人具體情況，制定個(gè)性化承做方案，揚(yáng)長(zhǎng)避短，通過(guò)對(duì)監(jiān)管層政策持續(xù)跟蹤研究，推薦最新、最適合的產(chǎn)品給發(fā)行人。同時(shí)，對(duì)有疑點(diǎn)、前期申報(bào)受阻的企業(yè)，綜合承做模式采用正式申報(bào)前事先溝通機(jī)制，調(diào)整好申報(bào)材料，有把握后再申報(bào)，以保證申報(bào)通過(guò)率和效率。

2、提前協(xié)同銷(xiāo)售，采用全新“三層銷(xiāo)售法”是創(chuàng)新模式力保發(fā)行成功關(guān)鍵

傳統(tǒng)模式均是在批文下發(fā)后才啟動(dòng)銷(xiāo)售，創(chuàng)新模式是在申報(bào)材料遞交監(jiān)管機(jī)構(gòu)窗口后即啟動(dòng)協(xié)同銷(xiāo)售，保證了投資人有充分的調(diào)研、審批時(shí)間；綜合承做商摒棄了打電話、郵件群發(fā)、集中路演等傳統(tǒng)方式，采用有針對(duì)性的面 對(duì)面銜接等方式，投資人在哪里，服務(wù)就到哪里；同時(shí)在銷(xiāo)售協(xié)同上，綜合承做商采用主承優(yōu)勢(shì)組合、代銷(xiāo)后續(xù)跟上、部分直接對(duì)接的“三層銷(xiāo)售法”，組織多方力量，整合市場(chǎng)資源來(lái)集中銷(xiāo)售一個(gè)債券，致力于打破目前市場(chǎng)上傳統(tǒng)的由主承獨(dú)家銷(xiāo)售，但又銷(xiāo)不出去的被動(dòng)局面，保障所發(fā)債券能最大程度得以銷(xiāo)售。

通過(guò)價(jià)格引導(dǎo)，運(yùn)用銷(xiāo)售技巧，降低發(fā)行綜合成本

所有投資人對(duì)債券投資都是預(yù)設(shè)一個(gè)價(jià)格區(qū)間，而不會(huì)定死一個(gè)價(jià)格。通過(guò)有針對(duì)性的見(jiàn)面溝通，組織參觀和財(cái)務(wù)對(duì)接，讓投資人在投資債券前對(duì)發(fā)行人有深刻理性的認(rèn)識(shí)，感到所投債券沒(méi)有實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，再給投資人留足核查、審批時(shí)間，這樣就盡可能引導(dǎo)投資人定價(jià)時(shí)往預(yù)設(shè)區(qū)間的下限靠攏；同時(shí)通過(guò)“三層銷(xiāo)售法”擴(kuò)大了協(xié)同銷(xiāo)售的范圍，增加了投資量，給投資人增大了競(jìng)爭(zhēng)，降低了投資人心理預(yù)期；加上各種銷(xiāo)售技巧的運(yùn)用及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間利益的再平衡，并通過(guò)價(jià)格有效引導(dǎo)，從而會(huì)降低發(fā)行的綜合成本。

服務(wù)特色

通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行債券為目標(biāo)客戶引入資金是華信基業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)；除為客戶提供協(xié)助申報(bào)、協(xié)調(diào)發(fā)行等標(biāo)準(zhǔn)化、程序性服務(wù)外，同時(shí)還為其提供融資基礎(chǔ)診斷、事先監(jiān)管溝通、梳理有效資產(chǎn)、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、整合市場(chǎng)資源、協(xié)助銷(xiāo)售滯銷(xiāo)債券、解決發(fā)債過(guò)程中的疑難雜癥等高附加值的服務(wù)，即為企業(yè)發(fā)債提供全程綜合統(tǒng)籌承做服務(wù)是華信基業(yè)的業(yè)務(wù)特色；采用多層次、眾渠道、創(chuàng)新的銷(xiāo)售模式并運(yùn)用銷(xiāo)售技巧和價(jià)格引導(dǎo)機(jī)制，力保發(fā)行成功且促使價(jià)格降低是華信基業(yè)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)典案例

成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行18億元PPN，節(jié)約1.48億元利息支出，比當(dāng)時(shí)市場(chǎng)平均票面價(jià)格低200bp。

成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司是成都地區(qū)的區(qū)縣級(jí)AA平臺(tái)，此前某股份制銀行為其申報(bào)中票2次被退回，華信基業(yè)接手后深刻剖析其退回原因，充分與監(jiān)管層協(xié)調(diào)溝通，解決了其深層次退回原因，使其申報(bào)的18億元PPN全額獲批并成功超募發(fā)行。成都空港通過(guò)招標(biāo)形式引入債券綜合承做商，雖支付了少量的承做服務(wù)費(fèi)，但兩期18億元PPN發(fā)行的三年利息支出相比于傳統(tǒng)操作模式共減少金額約為：9億元×2.06%×3年+9億元×3.41%×3年=1.4769億元

1、華信基業(yè)通過(guò)招標(biāo)獲得的中標(biāo)通知書(shū)

2、華信基業(yè)組織發(fā)行第一期時(shí)（2019年9月）與同地區(qū)同等級(jí)平臺(tái)市場(chǎng)價(jià)格比較

通過(guò)綜合承做模式引入，第一期發(fā)行9億元，期限3年，華信基業(yè)組織發(fā)行票面利率為5.5%/年，比同期同等級(jí)同類產(chǎn)品平均票面利率7.56%低2.06%。

（1）第一期發(fā)行9億元公告截圖，截圖來(lái)源于Wind數(shù)據(jù)平臺(tái)。

（2）第一期發(fā)行時(shí)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)同等級(jí)、同類產(chǎn)品的發(fā)行平均票面利率為7.56%。 

3、華信基業(yè)組織發(fā)行第二期時(shí)（2020年3月）與同地區(qū)同等級(jí)平臺(tái)市場(chǎng)價(jià)格比較

通過(guò)綜合承做模式引入，第二期發(fā)行9億元、期限3年，華信基業(yè)組織發(fā)行票面利率為4.09%/年，比同期同等級(jí)同類產(chǎn)品平均票面利率7.5%低3.41%。

（1）第二期發(fā)行公告截圖，截圖來(lái)源于Wind數(shù)據(jù)平臺(tái)。

（2）第二期發(fā)行時(shí)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)同等級(jí)平臺(tái)、同類產(chǎn)品的平均票面利率為7.5%。

圖：成都市政府信息公開(kāi)網(wǎng)站關(guān)于成都空港發(fā)行PPN結(jié)果

圖：成都市國(guó)資委關(guān)于成都空港發(fā)行PPN結(jié)果

企業(yè)文化

公司理念

誠(chéng)信：以誠(chéng)做人，以信立業(yè)

專業(yè)：專業(yè)專注，專心做事

創(chuàng)新：不拘形式，勇于嘗鮮

負(fù)責(zé)：對(duì)客負(fù)責(zé)，對(duì)事盡責(zé)

集團(tuán)愿景

讓員工通過(guò)奮斗享受到高品質(zhì)的生活

讓公司通過(guò)努力成為中國(guó)最優(yōu)秀的債券專家

讓員工和公司因自己的專業(yè)受到社會(huì)的尊重

所獲榮譽(yù)

2021年12月-2022年12月，誠(chéng)信文化建設(shè)示范企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，企業(yè)信用評(píng)價(jià)AAA級(jí)信用企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，工程建設(shè)領(lǐng)域AAA級(jí)信用企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，質(zhì)量服務(wù)AAA級(jí)誠(chéng)信企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，重質(zhì)量守信AAA級(jí)企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，重服務(wù)守信AAA級(jí)企業(yè)。

社會(huì)責(zé)任

企業(yè)社會(huì)責(zé)任是企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。華信基業(yè)集團(tuán)一直致力于以實(shí)際行動(dòng)回饋社會(huì)。            

社會(huì)捐助：重大抗震救災(zāi)、抗擊疫情活動(dòng)，公司和員工都積極配合，并捐款、捐物、救助等。

重點(diǎn)幫扶：積極幫扶貧困學(xué)生，公司每年資助數(shù)十位貧困學(xué)生求學(xué)。

專項(xiàng)設(shè)立：2011年，華信基業(yè)與東南大學(xué)共同設(shè)立了1000萬(wàn)元大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基金，幫助大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)。

關(guān)愛(ài)員工：為員工提供良好工作環(huán)境，創(chuàng)造和諧的工作氛圍。重視員工培訓(xùn)，鼓勵(lì)員工提升專業(yè)學(xué)識(shí)，并給予獎(jiǎng)勵(lì)，注重員工思想品德與心理健康的平衡發(fā)展，同時(shí)公司也關(guān)注員工的生活安定，員工有重大疾病和其它災(zāi)難，公司都會(huì)伸出援助之手。