深證上〔2020〕129號

各市場參與人：

根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂后的證券法有關工作的通知》（以下簡稱《國務院通知》）、中國證監(jiān)會《關于公開發(fā)行公司債券實施注冊制有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）的相關規(guī)定，公開發(fā)行公司債券自3月1日起實施注冊制?，F(xiàn)就公開發(fā)行公司債券并在深圳證券交易所（以下簡稱本所）上市的發(fā)行上市審核及相關業(yè)務安排通知如下：

一、公開發(fā)行公司債券實施注冊制安排

（一）自2020年3月1日起，擬面向普通投資者或者專業(yè)投資者公開發(fā)行并在本所上市的公司債券（不含可轉換公司債券），由本所按照《證券法》《國務院通知》《通知》等規(guī)定的公司債券公開發(fā)行條件、本所規(guī)定的上市條件、中國證監(jiān)會及本所有關信息披露要求進行發(fā)行上市受理、審核，中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序。

（二）公開發(fā)行公司債券實施注冊制后，公開發(fā)行公司債券申請文件、募集說明書內(nèi)容與格式暫參照現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

（三）主承銷商應當通過本所固定收益品種業(yè)務專區(qū)申報發(fā)行上市申請文件。審核流程和時限等暫按公司債券上市預審核現(xiàn)行相關規(guī)定執(zhí)行。

（四）本所遵循依法合規(guī)、公開透明、便捷高效的原則，對申請文件實行電子化審核，確保審核透明，明確市場預期。審核通過的，本所將審核意見及相關申請文件報送中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序；審核不通過的，作出終止發(fā)行上市審核的決定。

（五）發(fā)行人作為信息披露第一責任人，應當按照《證券法》《國務院通知》《通知》以及本所有關業(yè)務規(guī)則等相關規(guī)定，誠實守信，充分披露投資者做出價值判斷和投資決策所必需的信息。發(fā)行人和其他信息披露義務人披露的信息應當真實、準確、完整，簡明清晰，通俗易懂，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

（六）主承銷商以及會計師事務所、律師事務所等證券服務機構應當按照《證券法》《國務院通知》《通知》以及本所有關業(yè)務規(guī)則等相關規(guī)定進行核查，并協(xié)助發(fā)行人做好申請文件的報送工作。

二、公開發(fā)行公司債券上市條件及交易方式

（一）自2020年3月1日起，發(fā)行人申請其公開發(fā)行的公司債券在本所上市，應當符合《證券法》《國務院通知》《通知》等法律法規(guī)規(guī)定的公司債券公開發(fā)行條件。

（二）公司債券上市后，發(fā)行人和其他信息披露義務人應當按照《證券法》、中國證監(jiān)會及本所相關規(guī)定，履行信息披露義務。

（三）公開發(fā)行公司債券上市后的交易方式及其調(diào)整機制暫按本所現(xiàn)行有關業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。

三、暫停上市的公司債券相關安排

自2020年3月1日起，本所不再實施暫停上市制度，已暫停上市的公司債券按照本所《關于調(diào)整債券上市期間交易方式有關事項的通知》相關規(guī)定進行交易。

四、其他事項

（一）2020年3月1日前本所已受理的公開發(fā)行公司債券上市預審核申請及上市申請，本所仍按照原《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2018年修訂）》等規(guī)定的標準和程序完成上市預審核工作和上市審核工作。

（二）非公開發(fā)行公司債券的申請文件、掛牌條件確認、轉讓、信息披露等按現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。

（三）本通知自發(fā)布之日起施行。本所2014年6月19日發(fā)布的《關于為暫停上市公司債券提供轉讓服務的通知》（深證會〔2014〕93號）同時廢止?！渡钲谧C券交易所公司債券上市規(guī)則（2018年修訂）》及本通知實施前本所發(fā)布的其他有關規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準。

（四）本所將修訂完善相關配套規(guī)則，適時對外發(fā)布。

特此通知

深圳證券交易所

2020年3月1日